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10月12日,強力新材披露重組預案,擬采用發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結合的方式購買佳英化工100%股權并募集配套資金,而公司的股票則會繼續(xù)停牌。交易完成后,強力新材產業(yè)鏈進一步向上游延伸,有利于公司從原材料端加強技術研發(fā),改善產品質量,豐富產品線,從而提高上市公司盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。
強力新材擬收購佳英化工 延伸新材產業(yè)鏈
經初步協(xié)商確定,標的資產的交易價格暫定為2.7億元,強力新材將以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金的方式向各交易對方同比例支付交易對價。其中,將以非公開發(fā)行股份方式支付交易對價中的40%,即1.08億元。發(fā)行價格為75.68元/股,預計發(fā)行數(shù)量為143萬股。另外,以現(xiàn)金方式支付交易對價中的60%。
其中,本次交易的現(xiàn)金對價由強力新材向不超過五名其他符合條件的投資者發(fā)行股份募集配套資金,配套資金總額不超過1.82億元。其中,1.62億元用于支付交易的現(xiàn)金對價部分,剩余部分配套資金將用于支付交易中介機構費用等相關稅費。
資料顯示,佳英化工主要從事光引發(fā)劑的研發(fā)、生產和銷售,主要產品包括安息香、苯偶酰、安息香雙甲醚等,該等產品主要應用于制造涂料、油墨、光刻膠、農藥、醫(yī)藥中間體以及染料等產品。其中,佳英化工所生產的苯偶酰為強力新材生產光刻膠專用化學品的主要原材料,安息香雙甲醚為強力新材光引發(fā)劑貿易業(yè)務中的產品之一。
從財務數(shù)據(jù)來看,佳英化工2013年、2014年和2015年前七個月分別實現(xiàn)營業(yè)收入7705萬元、1.4億元和8025萬元,實現(xiàn)凈利潤518萬元、2011萬元和895萬元。
交易對方同時作出業(yè)績承諾:若本次股權收購在2015年前完成,佳英化工2015年至2017年扣非后凈利潤分別不低于2100萬元、2600萬元及3050萬元;若收購未能在2015年前完成,佳英化工2016年至2018年扣非后凈利潤分別不低于2600萬元、3050萬元、3300萬元。